В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к важнейшему коммерческому событию — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое преступление: убит богатейший человек, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.