В густых чащах леса укрыт древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Теперь, после изгнания его создателей, Ллорис находится под жестоким управлением деспотичного шерифа, который обогащается за счёт его жителей. Постоянные увеличения налогов вгоняют людей в нищету и лишают их возможности нормально жить. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, шериф подвергает суровым наказаниям и изгнанию. В городе растёт недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебство. Однако, эльфы, которые уже двести лет избегают общения с людьми, не готовы рисковать своим шатким миром.
