В живописном городке Калязине, как и во многих других подобных местах, царит спокойствие, если не брать в расчет секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из лабораторий института сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за годы заключения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в волшебных существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, полон решимости защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, объединяет усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Однако борьба предстоит нелегкая, поскольку Хозяйка стихий сопротивляется с невероятной силой, и в Калязине разгорается ожесточенная битва за человечность, любовь и близких.